Новости

O1Properties оценила себя в $0,977-1,078 млрд

O1Properties Бориса Минца, специализирующаяся РЅР° инвестициях РІ недвижимость, объявила ценовой РєРѕСЂРёРґРѕСЂ размещения: $11-13 Р·Р° бумагу. Это ближе Рє верхней границе оценок, которые давали компании аналитики банков-организаторов

O1Properties вчера начала СЂРѕСѓРґ-шоу перед первичным размещением РІ Лондоне Рё объявила ценовой диапазон размещения вЂ” $11-13 Р·Р° GDR. Р�нвесторам предлагают купить GDR РЅР° бумаги РєРёРїСЂСЃРєРѕР№ O1 Properties plc, РѕРґРЅР° расписка соответствует РѕРґРЅРѕР№ акции. Компания рассчитывает привлечь РѕС‚ размещения новых акций $425 РјР»РЅ, говорится РІ сообщении.

Общий объем размещения может вырасти еще РЅР° $60 РјР»РЅ вЂ” если будет полностью размещен запланированный пакет бумаг, принадлежащих структурам РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ владельца компании Бориса Минца. Ранее РѕРґРёРЅ РёР· организаторов размещения, банк UBS, сообщал РІ отчете, что 85% СЂР°Р·РјРµС‰РµРЅРёСЏ РјРѕРіСѓС‚ составить новые акции, 15% вЂ” существующие. Выходит, РњРёРЅС† готов продать немного меньше, чем планировалось ранее, вЂ” $60 РјР»РЅ составляют примерно 12,4% РѕС‚ общего объема размещения.

Рыночная стоимость компании Рє началу торгов составит $0,977-1,078 РјР»СЂРґ, говорится РІ сообщении O1. РўР°РєРёРј образом, РґРѕ размещения новых бумаг компания оценила себя РІ $552-653 РјР»РЅ, Р° чтобы выручить $425 РјР»РЅ, ей нужно увеличить уставный капитал примерно РЅР° 65-77%. Если новые Рё старые бумаги Р±СѓРґСѓС‚ размещены РІ полном объеме, РІ СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРј обращении может оказаться 45-49,5% РѕС‚ увеличенного уставного капитала компании(расчеты«Ведомостей»).

Объявленный O1 РєРѕСЂРёРґРѕСЂ размещения ближе Рє верхней границе оценок, которые делали аналитики инвестбанков вЂ” организаторов размещения: РїРѕ расчетам«ВТБ капитала», компания может стоить $793-945 РјР»РЅ, Р° РїРѕ расчетам UBS вЂ” $705 РјР»РЅ вЂ” 1,053 РјР»СЂРґ. Ситуация РЅР° рынке капитала довольно сложная, напоминает независимый аналитик Олег Мазуров, Рё инвесторы избирательно РїРѕРґС…РѕРґСЏС‚ Рє объектам инвестиций.«Но если бизнес компании грамотно выстроен Рё Сѓ нее есть возможность убедить инвесторов вкладывать РІ ее бумаги, РѕРЅР° может рассчитывать РЅР° успех», вЂ” полагает РѕРЅ.

Вырученные РѕС‚ размещения деньги компания собирается потратить РЅР° приобретение РґРІСѓС… офисных комплексов Рё выплату долговых обязательств, говорится РІ ее сообщении. Ранее аналитики UBS РІ РѕР±Р·РѕСЂРµ указывали, что O1Properties намерена приобрести Сѓ структур Минца офисный комплекс Ducat III РЅР° СѓР». Гашека, Р° также бизнес-центр Silver City РЅР° Серебрянической набережной. Общая долговая нагрузка компании сейчас составляет $1,205 РјР»СЂРґ, РёР· которых больше половины вЂ” $722 РјР»РЅ вЂ” нужно погасить РІ 2014 Рі.(РІ этом РіРѕРґСѓ РѕРЅР° должна выплатить $128 РјР»РЅ, РІ следующем вЂ” $242 РјР»РЅ). РџСЂРё этом сейчас(РїРѕ данным Р·Р° 2011 Рі.) общий арендный поток составляет $104 РјР»РЅ. Р’ 2013-2014 РіРі. O1Properties должна будет вести переговоры СЃ банками Рѕ пролонгации кредитов, указывал UBS.

Сейчас РІ портфеле компании 321 000 РєРІ. Рј офисов. Среди них«Лесная плаза»(куплена у«ВТБ капитала»), Lighthouse(Сѓ Kopernik Group) РЅР° Валовой улице, Vivaldi Plaza РЅР° Кожевнической улице, 50% Р·РґР°РЅРёСЏ фабрики«Большевик» РЅР° Ленинградском проспекте. Общая стоимость портфеля была оценена Cushman & Wakefield РІ $2,1 РјР»СЂРґ. Рђ после РїРѕРєСѓРїРєРё Ducat III Рё Silver City оценка увеличится РґРѕ $2,92 РјР»СЂРґ(данные UBS).

Антон Филатов
Vedomosti.ru
02.05.2012

Все новости