Новости

Компания Бориса Минца заявила о намерениях провести IPO на Лондонской бирже

Зарегистированная на Кипре компания O1 Properties Plc Бориса Минца официально объявила в среду о намерениях выйти на IPO.

Как говорится в сообщении компании, компания и ее главный акционер O1 Group Limited предложат инвесторам глобальные депозитарные расписки (GDR), представляющие обычные акции компании. В ближайшее время O1 Properties намерена подать заявку на допуск GDR к листингу в официальном списке управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, продлится до 1 мая, сразу после нее начнется road show и сбор книги заявок на покупку акций.

Организаторами размещения выступят Morgan Stanley, ВТБ Капитал, UBS Investment Bank, UniCredit Bank AG.

Полученные в результате предложения средства будут преимущественно направлены на приобретение двух действующих бизнес-центров класса А в Москве и выплату долговых обязательств, отмечается в сообщении.

Компания не раскрыла параметров IPO - ни размер продаваемого пакета, ни его оценку.

"Первичное публичное предложение на Лондонской фондовой бирже позволит компании упрочить рыночные позиции, диверсифицировать структуру капитала и источники финансирования, а также стимулирует дальнейший рост",- приводится комментарий председатель правления O1 Properties Дмитрия Минца в сообщении.

Компания O1 Properties владеет портфелем качественных активов офисной недвижимости в ключевых деловых районах Москвы. Среди объектов компании восемь действующих бизнес-центров класса A и B+/B общей арендуемой площадью более 300 тыс. кв. метров, а также два девелоперских проекта, рыночная стоимость которых составляет 5% от общей стоимости портфеля компании. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря 2011 года составила $2,1 млрд., согласно отчету об оценке компании Cushman & Wakefield.

Все новости