Новости

О1Properties готовит IPO в Лондоне

Компании, работающие РЅР° СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРј рынке недвижимости, РІРЅРѕРІСЊ пытаются привлечь деньги РЅР° бирже. Рћ1Properties Бориса Минца, портфель проектов которой оценивается более чем РІ $2 РјР»СЂРґ, может РІ мае провести IPO РІ Лондоне

O1Properties cегодня РѕР±СЉСЏРІРёС‚ Рѕ намерении провести первичное размещение акций РЅР° Лондонской бирже, рассказали РѕРґРёРЅ РёР· РјРѕСЃРєРѕРІСЃРєРёС… девелоперов, партнер O1Properties, Р° также банкир, близкий Рє организаторам. Представители O1Properties,«ВТБ капитала» Рё UBS Investments Bank (организаторы) РѕС‚ официальных комментариев отказались. Запрос РІ Morgan Stanley (еще РѕРґРёРЅ организатор) остался без ответа. РџРѕ словам собеседников«Ведомостей», IPO может пройти уже РІ мае. Какой пакет компания планирует продать, РѕРЅРё РЅРµ РіРѕРІРѕСЂСЏС‚, РЅРѕ ранее РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ владелец O1Properties Борис РњРёРЅС† (акционер ФК«Открытие») заявлял, что компания собирается предложить инвесторам 40-45% акций.

Р�нвесткомпания O1Properties была создана РІ 2010 Рі. РўРѕРіРґР° структуры Минца выкупили Сѓ сенатора Сергея Гордеева компанию Horus Capital, владеющую шестью офисными комплексами(позже РѕРґРёРЅ был продан) примерно РЅР° 280 000 РєРІ. Рј. РЎСѓРјРјР° сделки превысила $800 РјР»РЅ, включая долг Horus РІ $600 РјР»РЅ. Сейчас РІ портфеле компании восемь действующих бизнес-центров вЂ” РїРѕРјРёРјРѕ портфеля Horus это бизнес-центры Vivaldi Plaza(бывший проект«Открытие-недвижимость»), Lighthouse(куплен Сѓ Kopernik) и«Лесная плаза»(куплен у«ВТБ капитала»). Р�С… совокупная арендная площадь вЂ” 321 000 РєРІ. Рј. Этот портфель оценен РІ $2,1 РјР»СЂРґ, РіРѕРІРѕСЂСЏС‚ собеседники«Ведомостей».

РџРѕРјРёРјРѕ этих проектов Сѓ O1Properties есть РґРІР° чисто девелоперских вЂ” бизнес-центр«Шереметьевский»(строится) РЅР° Октябрьской улице Рё фабрика«Большевик» РЅР° Ленинградском проспекте(компания подала РІ Федеральную антимонопольную службу ходатайство Рѕ приобретении фабрики).

«Несмотря РЅР° то что ситуация РЅР° рынке кажется РЅРµ самой благоприятной для размещения, Р·Р° последние РґРІР° РіРѕРґР° были несколько эмитентов(РІ частности, Etalon), которые вполне удачно смогли продать СЃРІРѕРё акции РЅР° бирже», вЂ” РіРѕРІРѕСЂРёС‚ директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Уникальность O1Properties, РїРѕ его словам, заключается РІ том, что ее портфель состоит уже РёР· готовых объектов, которые генерируют стабильный РґРѕС…РѕРґ, тогда как активы большинства публичных девелоперов представлены строящимися объектами, СЂРёСЃРєРё которых гораздо выше.

Управляющий директор Jones Lang LaSalle Шарль Буде отмечает, что сегодня девелоперы из развивающихся стран(России, Китая и т. д.) торгуются лучше, чем компании из стран со сформировавшимися рынками. Он тоже напоминает, что портфель O1Properties представлен готовыми качественными объектами класса А, а эти активы понятны инвесторам.

Р�сточник, знакомый СЃ состоянием портфеля O1Properties, РіРѕРІРѕСЂРёС‚, что РѕРЅ РїСЂРёРЅРѕСЃРёС‚ компании около $100 РјР»РЅ арендных платежей РІ РіРѕРґ. С«Лесной плазы»,«Олимпии парк»(РѕРґРёРЅ РёР· объектов Horus) Рё Vivaldi Plaza компания РїРѕРєР° РЅРµ получила арендных РґРѕС…РѕРґРѕРІ, так как первый объект был куплен только РІ этом РіРѕРґСѓ, Р° последние РґРІР° введены РІ эксплуатацию РІ 2011 Рі. РџРѕ оценке управляющего партнера Blackwood Константина Ковалева, сдав РІСЃРµ объекты, O1Properties может получать около $200 РјР»РЅ РІ РіРѕРґ. Учитывая, что средняя ставка капитализации сегодня составляет около 10%, оценка портфеля РІ $2,1 РјР»СЂРґ РЅРµ выглядит завышенной, считает РѕРЅ.

Антон Филатов
Vedomosti.ru
18.04.2012

Все новости