Новости

Промсвязьбанк готовит IPO

Промсвязьбанк снова собирается вывести акции на биржу — после того как свой пакет продаст Commerzbank. Братья Ананьевы хотят выручить за свой банк 1,5 капитала — дороже, чем оценивает рынок остальные российские банки

Мы готовимся к IPO, размещение акций может состояться во втором полугодии 2012 г. — первом полугодии 2013 г.«, — рассказала вчера первый вице-президент Промсвязьбанка Александра Волченко.

До этого банк расстанется со своим миноритарным акционером(14,4%) Commerzbank, который так и не превратился в стратегического партнера. До июля 2012 г. он должен выйти из капитала Промсвязьбанка, напомнила Волченко. Ради сделки с Commerzbank Промсвязьбанк несколько лет назад отказался от IPO.

Связаться с представителями немецкого банка и ЕБРР, владеющего остальными 11,7% акций Промсвязьбанка, вчера вечером не удалось.

Волченко считает«достойным» мультипликатор 1,5 капитала банка. Это относится в целом к банкам, которые будут размещать акции на российском рынке в ближайшее время.

Первым на рынок может выйти Сбербанк , который уже в апреле собирается разместить 7,6% капитала из пакета ЦБ. Осенью по программе приватизации планирует провести размещение ВТБ . Будут ли размещаться акции только из госпакета или еще из новой эмиссии, банк пока не решил.

Российским банкам далеко до«достойного» мультипликатора. Капитализация ВТБ вчера составляла 1,2 капитала, Номос-банка — 1, «Возрождения» и«Санкт-Петербурга» — 0,8 и лишь у Сбербанка — 1,9. Европейские банки сейчас торгуются в среднем за 0,5-0,6 капитала, но сравнивать их с российскими не очень правильно, говорит старший аналитик«Уралсиб кэпитал» Леонид Слипченко.

Чистая прибыль Промсвязьбанка за 2011 г. по МСФО выросла более чем вдвое, активы — на 18% до 563 млрд руб., а доля необслуживаемых кредитов сократилась с 9,2 до 5,7%.

В этом году банк планирует увеличить кредитный портфель и вклады примерно на 15% и работать с рентабельностью капитала не менее 15%, а активов — 5,3-5,5%, говорит Волченко. Также банк готовит евробонды — минимум на три года в объеме от $500 млн.

Алексей Рожков
Татьяна Воронова
Антон Трифонов
Vedomosti.ru
20.03.2012

Все новости