Новости

АЛРОСА согласовала основные параметры сделки по продаже 14% своих акций

АЛРОСА согласовала основные параметры сделки РїРѕ продаже 14% СЃРІРѕРёС… акций, РІ С…РѕРґРµ которой РѕРЅР° рассчитывает выручить РЅРµ менее $1 РјР»СЂРґ. Крупнейшие акционеры — Р Р¤ Рё Республика Саха (Якутия) — выделят РїРѕ 7% акций алмазной компании для размещения РЅР° бирже РњРњР’Р‘-Р РўРЎ, которое РїСЂРё благоприятной рыночной конъюнктуре может пройти уже этой осенью. План приватизационных мероприятий, согласно которому road show запланировано РЅР° октябрь, может быть вынесен РЅР° утверждение наблюдательного совета АЛРОСА уже 24 февраля.

В распоряжении "Ъ" оказался пакет документов к запланированному на 24 февраля заседанию наблюдательного совета АЛРОСА. На утверждение совета выносятся основные параметры сделки по продаже 14% акций АЛРОСА (по 7% акций выделят основные акционеры — РФ и Якутия) путем размещения на объединенной бирже ММВБ-РТС. После продажи 14% акций АЛРОСА государство будет владеть в общей сложности 68,92% акций компании (42,92% останется у РФ и 25% — у Якутии). Возможные сроки продажи приватизируемых акций обусловлены "готовностью и актуальностью" отчетности АЛРОСА по МСФО за первое полугодие 2012 года (продажа приватизируемых акций в период с 15 октября по 14 ноября 2012 года) или за 2013 год (25 апреля — 15 мая 2013 года), говорится в проекте решения совета.

Р’ пояснительной записке Рє документу отмечается, что инвестбанки-консультанты РІ лице JP Morgan, Goldman Sachs Рё "Р’РўР‘ Капитал" считают оптимальным провести размещение акций АЛРОСА РЅР° СЃСѓРјРјСѓ РЅРµ менее $1 РјР»СЂРґ РёСЃС…РѕРґСЏ РёР· текущих рыночных котировок РІ 30 СЂСѓР±. Р·Р° акцию (это соответствует 14% уставного капитала компании). РџРѕ мнению инвестбанкиров, "приватизация меньшего пакета акций РЅРµ создаст достаточной ликвидности акций Рё приведет Рє заниженной оценке акций РїСЂРё размещении". Вчера РЅР° РњРњР’Р‘ акции АЛРОСА стоили 33,3 СЂСѓР±. Р·Р° штуку.

АЛРОСА — РѕРґРЅР° РёР· крупнейших алмазодобывающих компаний РјРёСЂР°, РЅР° ее долю приходится 25% РјРёСЂРѕРІРѕР№ добычи. Р Р¤ принадлежит 50,9256% акций; Республике Саха (Якутия) — 32,0002%; РІРѕСЃСЊРјРё улусам (районам) Якутии — 8,0003%; иным юридическим Рё физическим лицам — 9,0739%. Группа АЛРОСА Р·Р° девять месяцев 2011 РіРѕРґР° добыла 26,2 РјР»РЅ каратов алмазов, выручка РѕС‚ продаж — 107,315 РјР»РЅ СЂСѓР±., чистая прибыль — 35,53 РјР»СЂРґ СЂСѓР±.

Однако полный выход РФ из капитала АЛРОСА к 2017 году ее акционеры считают нецелесообразным. Напомним, что на таком сценарии настаивает президент РФ Дмитрий Медведев, который в августе прошлого года дал ведомствам соответствующее поручение. В ответ Минэкономразвития направило в правительство проект распоряжения о внесении изменений в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы, предусматривающий полный выход РФ из уставного капитала АЛРОСА и сохранении за ней "золотой акции".

Теперь же РІ материалах Рє совету АЛРОСА отмечается, что полный выход Р Р¤ РёР· капитала алмазной компании "влечет СЂРёСЃРєРё невозможности гарантировать продолжение осуществления РђРљ АЛРОСА как бюджетообразующим Рё градообразующим предприятием социальной политики". РќРѕ главное то, что реализация такого сценария повлечет Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ "необходимость выкупа еврооблигаций РЅР° СЃСѓРјРјСѓ $1 РјР»СЂРґ, выпущенных РІ 2010 РіРѕРґСѓ СЃ периодом обращения РґРѕ 2020 РіРѕРґР°, Сѓ РёС… держателей, что ухудшит макроэкономические показатели деятельности РђРљ АЛРОСА". Р’ проспекте СЌРјРёСЃСЃРёРё бумаг, РІ частности, предусмотрено, что если совокупная доля Р Р¤ Рё Якутии станет меньше 50% плюс РѕРґРЅР° акция (или же если пакеты Р Р¤ Рё Якутии станут менее 25% плюс РѕРґРЅР° акция Сѓ каждой), то держатели бумаг Р±СѓРґСѓС‚ вправе предъявить РёС… Рє досрочному погашению.

В АЛРОСА "Ъ" вчера подтвердили, что наблюдательный совет назначен на конец следующей недели, отказавшись обсуждать его повестку дня. �сточник "Ъ" в Минэкономики говорит, что в настоящий момент в повестке дня ближайшего заседания совета АЛРОСА вопроса об утверждении основных параметров приватизационной сделки нет, "но он будет внесен туда в ближайшее время". "Все заинтересованные стороны, в том числе власти Якутии, выразили готовность к реализации предложенного сценария на совещании в Минэкономразвития 11 января",— отметил собеседник "Ъ". Кроме того, по его словам, были проведены консультации с биржей ММВБ-РТС и инвестбанками, которые "подтвердили отсутствие каких-либо правовых и организационно-технических ограничений на продажу акций АЛРОСА". �сточники "Ъ" в АЛРОСА и "ВТБ Капитале" подтвердили эту информацию.

Все новости