Новости

19 января 2012

Ruspetro нашла инвесторов

Компания разместила акции РЅР° $250 РјР»РЅ

Ruspetro провела IPO РІ Лондоне, получив Р·Р° 35% СЃРІРѕРёС… акций $250 РјР»РЅ. Средства нефтекомпания направит РЅР° погашение долга Рё развитие проектов РІ Западной РЎРёР±РёСЂРё. Р’ целом Ruspetro оценена РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ $676 РјР»РЅ. Это ниже ожиданий организаторов IPO, РЅРѕ высокая стоимость для компании СЃРѕ значительным долгом Рё РЅРёР·РєРѕР№ добычей.

Вчера утром была закрыта РєРЅРёРіР° заявок РЅР° акции независимой нефтекомпании Ruspetro, размещаемые РЅР° LSE. Официальное сообщение Рѕ начале торгов компания сделала вечером. Ruspetro оценена РІ $676 РјР»РЅ (£441 РјР»РЅ), или РїРѕ 134 пенса Р·Р° акцию без учета долга РІ размере около $350 РјР»РЅ. Условные торги акциями компании начнутся уже сегодня, Р° основные — СЃ 24 января. Р’ размещении участвовали акции, выпущенные РІ рамках РґРѕРїСЌРјРёСЃСЃРёРё (около 59% РѕС‚ уставного капитала), РІ итоге free float Ruspetro составит "около 40%", говорится РІ сообщении компании. Р’ целом РІ С…РѕРґРµ размещения Ruspetro удалось привлечь $250 РјР»РЅ (£163 РјР»РЅ). РџСЂРё этом Сѓ андеррайтеров размещения есть опцион РЅР° 10% РІРЅРѕРІСЊ выпущенных обыкновенных акций.

Первую попытку IPO Ruspetro предприняла РІ конце 2011 РіРѕРґР°, РЅРѕ тогда ее ценные бумаги интереса Сѓ инвесторов РЅРµ вызвали. РџРѕ словам источников "РЄ", близких Рє размещению, это была связано СЃ высокой долговой нагрузкой Рё массовыми акциями протеста РІ Р РѕСЃСЃРёРё против результатов выборов РІ Госдуму. РџСЂРё этом оценка компании СЃ учетом долга (около $350 РјР»РЅ), подготовленная организаторами размещения, составляла около $800 РјР»РЅ, РіРѕРІРѕСЂРёС‚ источник "РЄ", "РЅРѕ РІ текущей ситуации СЃ учетом СѓСЂРѕРІРЅСЏ долга Рё состояния рынков СЃСѓРјРјСѓ РІ $676 РјР»РЅ тоже можно считать удачной". ОрганизаторамиразмещениявыступилиBank of America Corp., Mirabaud Securities LLP РёRenaissance Capital Ltd. РћРґРёРЅ РёР· собеседников "РЄ" уточнил, что "РёР·-Р·Р° небольшого количества инвесторов IPO напоминало частное размещение". РџРѕ его оценкам, 80% объема сделки приходится "примерно РЅР° десять инвесторов".

Около $180 РјР»РЅ, вырученных РѕС‚ IPO, Ruspetro направит РЅР° погашение задолженности. Основные кредиторы компании — Сбербанк Рё "Р�тера", Сѓ которой РІ 2008 РіРѕРґСѓ РѕРЅР° приобрела лицензии РЅР° три месторождения РІ Ханты-Мансийском автономном РѕРєСЂСѓРіРµ (Восточно-Р�РЅРіРёРЅСЃРєРѕРµ, Поттынско-Р�РЅРіРёРЅСЃРєРѕРµ Рё Польяновское) СЃ общими запасами 22 РјР»РЅ тонн нефти. Р�нвестпрограмма Ruspetro РґРѕ 2015 РіРѕРґР° оценивается РІ $529 РјР»РЅ. Компания собирается построить 27-километровый нефтепровод, пробурить около ста скважин. Р’ 2011 РіРѕРґСѓ добыча Ruspetro составила всего 245 С‚ыс. тонн нефти, РЅРѕ Рє 2015 РіРѕРґСѓ должна вырасти РґРѕ 3,5 РјР»РЅ тонн. Основным акционером Ruspetro является Limolinas, которая, РїРѕ данным собеседников "РЄ", контролируется возглавляющим РњРћР­Рљ Андреем Лихачевым. Другими крупными владельцами бумаг являются бывшие топ-менеджеры ФСК Андрей Раппорт Рё Александр Чистяков. Также акции Ruspetro есть Сѓ ее менеджмента Рё Сбербанка.

Аналитик Газпромбанка Александр Назаров считает, что инвесторы дали хорошую цену Ruspetro с учетом ее долговой нагрузки: у компании пока нет полноценно работающих проектов. По сопоставимой цене, отмечает эксперт, можно было бы приобрести актив с гораздо более высоким уровнем добычи. При инвестициях в такую компанию средства обычно вкладываются в рост, но первоочередная задача Ruspetro на данный момент — это выплата кредитов, считает аналитик, поэтому не исключено, что в обозримом будущем она проведет вторичное размещение акций.

Кирилл Мельников, Александр Гудков
Газета "Коммерсантъ", №8 (4793), 19.01.2012

Все новости