Новости

16 мая 2011

Genser планирует собрать 300 млн долларов в ходе IPO

Автодилеры почувствовали окончание кризиса и вновь обратили свой взор на фондовые рынки. Первой ласточкой может стать IPO компании Genser, которая осенью этого года рассчитывает разместить свои бумаги на Лондонской фондовой бирже на сумму около 300 млн долл. Планируется, что часть средств, полученных в результате первичного размещения, будет направлена на развитие компании.

Как сообщило в пятницу информационное агентство Reuters, дилерский холдинг Genser рассчитывает осенью провести IPO, разместив бумаги не менее чем на 300 млн долл. Размер пакета, который может быть предложен инвесторам, пока не определен. Размещаться будут как дополнительно выпущенные акции, так и бумаги, принадлежащие акционерам компании (28% акций компании принадлежит фонду Volga River One Capital Partners, фонд Solway Investment контролирует 22% Genser).

Рћ первичном размещении акций Genser стало известно РІ прошлом РіРѕРґСѓ. Организаторами IPO выбраны UBS, Goldman Sachs Рё «ВТБ Капитал». Р’ Genser отказались комментировать планы РїРѕ размещению акций. Однако, как рассказал источник РБК daily, знакомый СЃ акционерами Genser, часть вырученных РѕС‚ размещения средств планируется направить РЅР° дальнейшее развитие компании. «Председатель правления Genser (Владимир РџСЂРѕРЅРёРЅ. вЂ” РБК daily) РЅРµ планирует выходить РёР· автомобильного бизнеса Рё намерен продолжить развивать компанию», вЂ” подчерк­РЅСѓР» собеседник.

В«Genser верит РІ то, что Сѓ нее получится, РѕРЅР° позиционирует себя как интересную, серьезную Рё потенциальную компанию. Компания является лидером РїРѕ продажам мировых брендов, РѕРЅР° славится продажами РґРѕСЂРѕРіРёС… комплектаций, ее выручка РІ 2010 РіРѕРґСѓ составила 30,3 млрд СЂСѓР±.В», вЂ” отмечает гендиректор портала Auto-Dealer.ru Олег Дацкив. РџРѕ его оценкам, капитализация Genser может достигать 1 млрд долл. В«IPO — это определенный СЂРёСЃРє, РјС‹ как коллеги Genser будем надеяться, что РІСЃРµ пройдет гладко», вЂ” отметил член совета директоров компании «Автомир» Дмитрий Гулин.

До СЃРёС… РїРѕСЂ РІ дилерском бизнесе практически РЅРµ было ориентиров, позволяющих оценивать этот бизнес. РќРё РѕРґРЅР° РёР· компаний РЅРµ присутствует РЅР° бирже. Долгое время знаковой являлась сделка РїРѕ РїРѕРєСѓРїРєРµ РІ 2008 РіРѕРґСѓ британской Inchcape plc доли РІ РіСЂСѓРїРїРµ компаний Musa Motors. Согласно договоренностям Inchcape приобрела 75,1% акций СЂРѕСЃСЃРёР№­СЃРєРѕРіРѕ дилера Р·Р° СЃСѓРјРјСѓ, РЅРµ превышающую 450 млн долл. РљСЂРѕРјРµ того, британцы получили право приобрести оставшуюся долю Р·Р° СЃСѓРјРјСѓ, РЅРµ превышающую 250 млн долл.

Евгения Сергиенко

�сточник:
РБКdaily

Все новости