Новости

13 января 2011

Группа «Кокс» собирается привлечь до 500 млн долларов в ходе IPO

Через РґРІРµ недели начнется road-show СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ производителя металлургического РєРѕРєСЃР° РћРђРћ «Кокс» РІ рамках подготовки Рє IPO РІ Лондоне Рё РњРѕСЃРєРІРµ. Компания Рё ее акционеры рассчитывают выручить РѕС‚ продажи бумаг РґРѕ 500 РјР»РЅ долл., для этого РёРј придется поделиться четвертью капитала «Кокса».

Группа «Кокс» объявила о намерении провести первичное размещение своих акций на Лондонской фондовой бирже, а также на российских РТС и ММВБ. �нвесторам будут предложены обыкновенные акции компании, а также GDR (соответствует двум акциям). Размещаться будут казначейские акции, а также бумаги, принадлежащие нынешним акционерам компании: депутату Госдумы Борису Зубицкому и его двум сыновьям — гендиректору Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ, управляет группой «Кокс») Евгению Зубицкому и первому замгендиректора ПМХ Андрею Зубицкому. Согласно отчетности за третий квартал 2010 года, Зубицким принадлежит 85,93% уставного капитала компании.

Объемы предложения, а также сроки предполагаемого размещения компания пока не называет. Однако в конце прошлого года ФСФР выдала разрешение на обращение за пределами России 25% обыкновенных акций ОАО «Кокс».

В 2009 году общая выручка группы «Кокс» составила 26,99 млрд руб., показатель EBITDA — 4,6 млрд руб. На конец сентября 2010 года доказанные и вероятные запасы компании по кодексу JORC оценивались в 115 млн т коксующегося угля и 285 млн т железной руды, разведанные и обозначенные ресурсы — 462 млн т угля и 698 млн т железной руды.

Road-show должно начаться уже через две недели, а в начале февраля будет определена цена. Citi, UBS Investment Bank и VTB Capital являются координаторами и букраннерами размещения. �сточник РБК daily, знакомый с подробностями размещения, рассказал, что для IPO вся группа оценена примерно в 2 млрд долл. По словам другого источника РБК daily, близкого к сделке, российская компания рассчитывает привлечь до 500 млн долл. Таким образом, компания должна предложить инвесторам не менее 25% своих акций. Ожидается, что вырученные деньги пойдут на инвестпрограмму и общекорпоративные цели.

Размещение «Кокса» могло пройти еще в 2008 году, однако из-за кризиса планы пришлось отложить. В 2010 году работа возобновилась: в середине прошлого года группа продала непрофильные «Уфалейникель» и ПО «Режникель» своим бенефициарам.

IPO «Кокса» придется на очень удачный момент. «На 2011 год прогнозы и так были положительными, но наводнение в Австралии еще больше повысило привлекательность российского сырьевого сектора. Цены сейчас идут вверх и будут расти в течение первого квартала», — отмечает Николай Сосновский из «Уралсиба».

Галина Камнева

�сточник:
http://www.rbcdaily.ru/2011/01/13/industry/562949979534978

Все новости